Dans une étude réalisée par Xerfi/TBC pour Coédis, il apparait que le négoce sanitaire, chauffage, électricité et plomberie recule sur ses propres marchés, au profit de différents acteurs, en particulier de la GSB. Ainsi, sur le sanitaire, il aurait cédé 13 % de ses ventes entre 2019 et 2025…
Selon l’étude réalisée par Xerfi/TBC [1] pour Coédis [2], le chiffre d’affaires de la distribution électricité, CVC, sanitaire et plomberie a progressé de +11,5 % entre 2019 et 2025, compte non tenu de l’inflation, tout de même mesurée à +22 % sur la période… Et si l’on se concentre sur 2022 à 2025, l’évolution est négative, donnée à -9 % avec, pour l’année 2025, un global de 15 milliards d’euros de ventes pour le secteur, dont 85 % sont réalisés par les adhérents de Coédis.
Plus inquiétant pour la fédération, la part de marché de ce segment de la distribution professionnelle a, durant ces cinq années, reculé de -4 %, passant de 54 % à 50 %, aux côtés du négoce en matériaux (7 %), de la grande distribution et de la GSB (20 %), de l’e-commerce (9 %) et de différents acteurs (14 %), notamment les fabricants (ventes en direct), les énergéticiens, intégrateurs de photovoltaïque, GSA, cuisine… Les quatre cents négoces spécialisés agissant sur ce marché réaliseraient 67 % des ventes de produits électriques (soit un recul de -2 % sur cinq ans), 48 % du CVC (-5 % sur cinq ans), 59 % du sanitaire (-13 %) et 23 % de la plomberie (stable).
Le sanitaire, qui représente 13 % du chiffre d’affaires global du secteur (soit 1,95 milliard d’euros), a vu ses ventes augmenter d’un très modeste +4 % entre 2019 et 2025. D’après Xerfi, le négoce sanitaire-chauffage aurait perdu -13 % de parts de marché durant la période. C’est le recul le plus fort du secteur, qui s’est fait au profit du négoce en matériaux et autre distribution professionnelle (+4 %), de la grande distribution et de la GSB (+4 %) et de l’e-commerce (+5 %).
A titre d’exemple, l’étude s’est penchée sur le mobilier de salle de bains (11 % du chiffre d’affaires du sanitaire), dont la distribution professionnelle représentée par Coédis n’assurerait plus que 46 % des ventes, soit une perte de parts de marché de -6 % entre 2019 et 2025. Le négoce en matériaux se tient à peu près, n’en cédant que -1 %, contre -5 % pour les cuisinistes, spécialistes du meuble, discounters, GSA… Et ce n’est pas l’e-commerce qui, stable, a raflé la mise, mais bien la GSB, dont le chiffre d’affaires sur cette famille de produits a bondi de +12 %…
Quant à la plomberie, elle ne pèse que 7 % du chiffre d’affaires du négoce sanitaire chauffage, affichant une meilleure croissance sur les cinq années considérées qui, à +11,5%, est conforme à celle de l’ensemble de la profession. Les parts de marché du négoce spécialisé sont restées stables, ce que l’e-commerce a capté (+ 6 %) ayant été compensé par le recul de la GSB (-5 %) et du négoce professionnel hors sanitaire-chauffage (-1 %).
[1] Réalisée par Xerfi (enquêtes distributeurs et installateurs) et TBC Innovations (analyse sectorielle des ventes) pour Coédis, l’étude intitulée La distribution professionnelle face aux grandes évolutions du marché et présentée à l’occasion de l’événement Coédis Impact du jeudi 21 mai 2026 à Paris, analyse l’évolution des marchés de l’électricité, du CVC, de la plomberie et du sanitaire de 2019 à 2025. Cette étude est constituée d’une seconde partie, qui analyse le rôle du réseau et les attentes de ses clients, dont nous ferons la synthèse très prochainement.
[2] Coédis est l’organisation professionnelle des distributeurs de matériel électrique, CVC, sanitaire et plomberie. Au travers de plus de 4 000 points de vente, ses adhérents réalisent 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur les 15 milliards environ qu’a peser le marché en 2025.
